Kapsamlı M&A Hizmetlerimiz

Deneyimli finansal danışmanlık ekibimiz, hedef şirket analizinden müzakerelere, değerleme çalışmalarından kapanış sonrası entegrasyona kadar tüm aşamalarda yanınızdadır.

1. Alıcı Taraf Danışmanlığı (Acquisition Advisory)

Hedef şirketin belirlenmesinden entegrasyonuna kadar alıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz:

• Pazar ve Hedef Analizi: Stratejik büyüme hedeflerinize en uygun, sinerji yaratma potansiyeli en yüksek hedef şirketlerin tespiti.

• Değerleme ve Teklif Stratejisi: Detaylı finansal modelleme ve değerleme çalışmalarıyla, adil bir satın alma fiyatının belirlenmesi ve teklif stratejisinin oluşturulması.

• Finansal ve Operasyonel Durum Tespiti (Due Diligence): Hedef şirketin finansal sağlığı, yasal riskleri ve operasyonel verimliliği hakkında derinlemesine analiz yaparak, yatırım riskini minimize etme.

• Finansman ve Yapılandırma Desteği: Satın alma için gerekli finansman yapısının oluşturulması ve en uygun kredi/sermaye çözümlerinin bulunması.

2. Satıcı Taraf Danışmanlığı (Sell-Side Advisory)

Şirketini satmayı düşünen girişimler, özel sermaye fonları veya aile şirketleri için maksimum değerin realize edilmesini sağlıyoruz:

• Satış Hazırlığı ve Değer Optimizasyonu: Satış öncesi şirketin finansal yapısının düzenlenmesi (vendor due diligence) ve değer maksimizasyonuna yönelik stratejik aksiyonların belirlenmesi.

• Potansiyel Alıcı Tespiti ve Pazarlama: En uygun stratejik yatırımcıların veya özel sermaye fonlarının belirlenmesi ve şirketin cazip bir yatırım fırsatı olarak konumlandırılması.

• Müzakere Yönetimi: Fiyat, koşullar ve sözleşme şartları konusunda etkin müzakere süreçlerinin yönetilmesi ve en avantajlı kapanışın sağlanması.

• Kapanış Süreçleri: Hukuki ve finansal kapanış işlemlerinin koordinasyonu ve sorunsuz bir devir teslim sürecinin yönetilmesi.

Kaira Farkıyla Birleşme Sonrası Entegrasyon

M&A işlemlerinin başarısı, genellikle kapanıştan sonraki ilk 12 ayda gerçekleşen entegrasyon sürecine bağlıdır. Dosyanızda da belirttiğiniz gibi, bu kritik aşamada yanınızdayız:

• Birleşme Sonrası Entegrasyon (PMI): Yeni yapının finansal, operasyonel ve kültürel olarak birleştirilmesi ve hedeflenen sinerjinin yakalanması için detaylı entegrasyon planlarının hazırlanması ve uygulanması.

• Organizasyonel ve Kültürel Dönüşüm: Birleşen şirketlerin insan kaynakları ve yönetim kadrolarının uyumu için gerekli kültürel dönüşüm programlarının tasarlanması ve uygulanması.

• Performans Yönetim Sistemleri: Birleşme sonrası hedeflenen performansı takip etmek için yeni performans yönetim sistemlerinin kurulması.

Neden M&A Süreçleriniz İçin Kaira'yı Seçmelisiniz?

• Derin Finansal Ağ: Türkiye'nin önde gelen finansal kuruluşlarında uzun yıllar görev yapmış kurucularımız ve uzman danışmanlarımız sayesinde geniş bir yatırımcı, banka ve stratejik ortak ağına sahibiz.

• 360 Derece Analiz: Finansal modelleme, durum tespiti ve stratejik planlamayı birleştirerek, işlemin her boyutunu kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz.

• Başarı Odaklı Tecrübe: Bugüne kadar yürüttüğümüz yenilenebilir enerji yatırımları, büyük ölçekli leasing işlemleri ve finansal yeniden yapılandırma projelerinden elde ettiğimiz tecrübe, M&A süreçlerinizi başarıyla yönetme yeteneğimizi pekiştirmektedir.